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　　起首：中国基金报

　　中国基金报记者 莫琳

　　“国联+民生”的并购重组更进一步。

　　12月10日晚间，国联证券公告称，上交所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次往来的恳求。

　　公告称，公司拟刊行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并召募配套资金。本次往来组成首要资产重组，组成关联往来，不组成重组上市。但本次往来尚需上交所审核通过、中国证券监督处置委员会快活注册以及本次往来所触及的证券、期货、基金鼓动经历及鼓动变更事宜过程中国证券监督处置委员会关连部门核准后方可认确实践，能否审核通过、完成注册以及获取核准尚存在概略情味。

　　募资超300亿元

　　12月9日晚间，国联证券泄漏了《国联证券股份有限公司刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联往来施展注解书（草案）》（上会稿）。

　　凭据上会版决议，国联证券通过刊行股份购买民生证券的股份比例由当先原策划的100%改变为99.26%，对应股数由原策划的113.84亿股变更为112.89亿股，并召募配套资金。这次往来的总作价为294.92亿元，往来对方包括无锡市国联发展（集团）有限公司和其他45名鼓动。

　　国联证券还策划向不进步35名特定投资者刊行A股股份，募资总数不进步20亿元。固然定增价钱尚未详情，但目标用途明确，将一齐向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。其中，不进步10亿元用于发展其金钱处置业务，还有不进步10亿元用于信息手艺业务。

　　在股权结构上，国联集团等6名一致活动东谈主的所有这个词握股比例从48.60%下落至39.99%，国联集团的握股比例从19.21%晋升至24.77%，其他鼓动的握股比例因总股本增多而有所下落。

　　本次往来前后，上市公司控股鼓动均为国联集团，现实截止东谈主均为无锡市国资委，本次往来不会导致上市公司截止权变更。

　　无锡“黑马”将跃升千亿巨头

　　比年来，总部位于无锡的国联证券四肢一匹“黑马”在证券行业常常出圈。

　　2019年，在中信证券使命了22年的葛小波带着一批“老中信”加入国联证券，通过对处置层和业务架构的重组，很快指挥国联证券达成了包括财务地方、业务体量在内的各项业务的数倍增长。以前，国联证券归母净利润增幅就超900%。

　　跟着国联证券收效上市，国联证券开动积极寻求成本运作外延膨大的契机。比年来，先后控股公募派司、配置资管子公司，拿下民生证券股权。

　　2023年3月，国联证券、东吴证券、浙商证券三家券商竞相角逐民生证券股权。最终，国联集团以91.05亿元的大手笔拿下民生证券34.71亿股股权，两家公司重组整合参加本体阶段。

　　同庚12月15日，证监会核准了民生证券的鼓动更换，国联集团成为民生证券的主要鼓动。

　　2024年5月14日，国联证券发布公告称，拟通过刊行A股股份的步地，购买民生证券100%股份，此外还策划召募不进步20亿元配套资金，刊行不进步2.5亿股A股股份。

　　8月8日晚间，国联证券公布重组草案，拟通过刊行A股股份步地向国联集团等45名往来对方购买民生证券99.26%股份，往来作价294.92亿元。

　　9月4日，鼓动大会审议并通过了并购重组决议，这意味着国联证券对民生证券的收购使命还是完成提交监管审核前的全套划定动作，迎来了迫切里程碑。凭据监管划定，国联证券须在作出鼓动大会决议后三个使命日内，朝上海证券往来所报送禀报材料，两边的整合使命行将认真参加后续的监管审核阶段。

　　这次往来后，以2024年上半年数据测度，国联证券的资产鸿沟将从933.33亿元‌，增长77%至1652亿元，收效置身千亿资产俱乐部。    

　　开源证券首席非银分析师高妙（金麒麟分析师）测算，收购后在上市券商排行由35晋升至15名，跃升20名，与结净证券体量接近；职权乘数（剔除客户保证金）由4.61倍下落35%至2.99倍，BPS由6.3元/股晋升37%至8.7元/股。

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包袱剪辑：杨红卜 万博manbext体育官网app娱乐